Zaloguj się do ePioneer
Portfel wzrostowy rynku polskiego
1. Cel inwestycyjny:
Wzrost wartości powierzonych aktywów w relacji do poziomu odniesienia (Benchmarku), przy podwyższonym ryzyku inwestycyjnym wynikającym z faktu inwestowania środków w fundusze inwestycyjne Pioneer lokujące aktywa w udziałowe instrumenty finansowe (głównie akcje).
2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela:
Portfel składa się z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujących przede wszystkim aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe nominowane w PLN jaki i jednostek funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujących aktywa głównie w akcje emitentów z siedzibą w Polsce. W zależności od bieżącej sytuacji na rynku finansowym oraz prognoz dotyczących całej gospodarki odpowiedniemu zwiększaniu lub pomniejszaniu będzie podlegała część Portfela składająca się z jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych lub funduszy instrumentów dłużnych. Dodatkowo w Portfelu mogą znajdować się lokaty bankowe.
3. Rodzaje transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach Zarządzania Portfelem:
Zarządzający będzie nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz lokował środki na lokatach bankowych.
4. Ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach Zarządzania Portfelem:
1) w relacji do części Portfela ulokowanego w jednostkach uczestnictwa
2) dopuszczalny udział akcji w aktywach takiego funduszu wynosi 33% lub więcej
3) dopuszczalny udział Instrumentów Finansowych emitowanych przez podmioty inne niż z siedzibą w Polsce lub denominowane w walucie innej niż PLN w aktywach takiego funduszu nie może przekroczyć 33%, lub Benchmark funduszu odwzorowuje Portfel lokat, w którym udział tych instrumentów może wynosić najwyżej 10%.
5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem:
Wskaźnik składający się w 15% z indeksu Warsaw Interbank Bid Rate (WIBID), w 35% z indeksu polskich obligacji skarbowych publikowany przez Citibank Handlowy w Warszawie (IHAN), w 50 % z Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG).
