Zaloguj się do ePioneer
Portfel zrównoważony
1. Cel inwestycyjny:
Osiągnięcie stabilnego wzrostu w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym.
2. Rodzaje Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela:
Skład Portfela oparty jest na akcjach silnych fundamentalnie spółek giełdowych oraz instrumentach dłużnych, głownie obligacjach. Udziały części akcyjnej i dłużnej są w przybliżeniu jednakowe, choć zależnie od sytuacji rynkowej mogą ulegać zmianom. Dodatkowo w Portfelu mogą znajdować się lokaty bankowe, prawa do akcji (PDA) oraz prawa poboru. Strategia związana z tym Portfelem przewiduje wykorzystanie kredytów.
3. Rodzaje transakcji i inwestycji:
W Portfelu będą przeprowadzane transakcje kupna i sprzedaży akcji, obligacji, PDA, praw poboru. Mogą być również składane zapisy na akcje na rynku pierwotnym oraz w ramach wykonywania prawa poboru. Strategia zrównoważona przewiduje możliwość przeprowadzania transakcji sprzedaży Papierów Wartościowych z przyrzeczeniem odkupu oraz robienia depozytów bankowych.
4. Ograniczenia i limity:
Portfel zrównoważony będzie Portfelem zdywersyfikowanym, co znaczy że żaden Instrument Finansowy wchodzący w jego skład nie będzie miał w nim dominującej pozycji.
5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem:
Wskaźnik składający się w 50% indeksu polskich obligacji skarbowych o terminie wykupu od 1 roku do 3 lat, publikowany przez Citibank Handlowy w Warszawie (IHAN 1-3) oraz w 50% z Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG).
