Zaloguj się do ePioneer
Indywidualne Strategie Inwestycyjne
1. Cel inwestycyjny:
Ustalany jest indywidualnie z Inwestorem.
2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela:
PPIM oferuje możliwość utworzenia Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej, w skład której mogą wchodzić te same rodzaje Instrumentów Finansowych co w strategiach standardowych oraz Papiery Wartościowe notowane na rynkach zagranicznych, a także waluty obcych państw. Indywidualna Strategia Inwestycyjna uwzględnia ograniczenia oraz wymagania Inwestora co do rodzaju przeprowadzanych inwestycji oraz wielkości zaangażowania w poszczególne rodzaje Instrumentów Finansowych.
3. Rodzaje transakcji i inwestycji:
W Portfelu będą przeprowadzane transakcje kupna i sprzedaży akcji, obligacji, PDA, praw poboru. Mogą być również składane zapisy na akcje na rynku pierwotnym oraz w ramach wykonania prawa poboru. Strategia indywidualna dopuszcza także możliwość zajmowania krótkich oraz długich pozycji na kontraktach terminowych, przeprowadzania transakcji sprzedaży Papierów Wartościowych z przyrzeczeniem odkupu oraz robienia depozytów bankowych. W razie przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży Papierów Wartościowych lub Instrumentów Finansowych notowanych na rynkach zagranicznych na Portfelu będą przeprowadzane transakcje kupna bądź sprzedaży obcej waluty.
4. Ograniczenia i limity:
Portfel indywidualny będzie Portfelem zdywersyfikowanym, co znaczy że żaden Instrument Finansowy wchodzący w jego skład nie będzie miał w nim dominującej pozycji.
5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem:
Wskaźnik jest definiowany dla każdego Portfela oddzielnie, tak aby jak najlepiej odzwierciedlać strukturę Portfela oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym Portfelem.
