Zaloguj się do ePioneer
Indywidualne Strategie Inwestycyjne
1. Cel inwestycyjny
Ustalany jest indywidualnie z Inwestorem.
2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela
PPIM oferuje możliwość utworzenia Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej, w skład której mogą wchodzić te same rodzaje Maklerskich Instrumentów Finansowych co w strategiach standardowych oraz inne Maklerskie Instrumenty Finansowe Indywidualna Strategia Inwestycyjna uwzględnia ograniczenia oraz wymagania Inwestora co do rodzaju przeprowadzanych inwestycji oraz wielkości zaangażowania w poszczególne rodzaje Maklerskich Instrumentów Finansowych
3. Rodzaje transakcji i inwestycji
W ramach indywidualnej strategii przeprowadzane są transakcje kupna i sprzedaży Maklerskich Instrumentów Finansowych. Strategia przewiduje też możliwość przeprowadzania transakcji na Maklerskich Instrumentach Finansowych z przyrzeczeniem odkupu oraz robienia terminowych lokat bankowych. Mogą być również składane zapisy na zakup Maklerskich Instrumentów Finansowych. W razie przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży Maklerskich Instrumentów Finansowych notowanych na rynkach zagranicznych w Portfelu mogą być przeprowadzane transakcje kupna bądź sprzedaży waluty obcej, także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Strategia indywidualna dopuszcza również zawieranie transakcji których przedmiotem są inne instrumenty pochodne oraz może umożliwić zaciąganie kredytów na zakup Maklerskich Instrumentów Finansowych.
4. Ograniczenia i limity
Ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach zarządzania Portfelem określane są indywidualnie z Inwestorem.
5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem
Wskaźnik jest definiowany dla każdego Portfela oddzielnie, tak aby jak najlepiej odzwierciedlać strukturę Portfela oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym Portfelem. Wskaźniki („benchmarki”) wykorzystywane do oceny efektywności zarządzania są określane w Umowie.
